6 grunnleggende skifterettslige spørsmål og svar | SFVBA-henvisning (2024)

La oss starte med et åpenbart spørsmål "Hva er skifterett? Det er egentlig et "endelig regnskap" etter at noen dør. Hvis personen dør og etterlater seg et testament, er det prosessen med å "bevise" testamentet og overføre personens eiendeler til hans eller hennes livsarvinger. Dette er den vanligste typen skifte.

Dersom personen ikke etterlot seg et testamente eller et testamente ikke finnes, blir prosessen litt mer komplisert og dyrere. Personens eiendeler må identifiseres for å fastslå skifterett.

Skifteeiendom er vanligvis alle eiendelene som ikke holdes i trust og som ikke overtar eiendomsretten på andre måter (for eksempel felles leieforhold eller begunstigelsesbetegnelse).

Hvis en person ikke har noe testamente på plass, og hans eller hennes eiendeler ikke holdes i tillit, vil California lov avgjøre hvem som skal motta denne personens skifterett.

I denne artikkelen:

Hva er prosessen når det foreligger testamente?

Hva er involvert i eiendomsplanlegging?

Hva menes med "gjenkallelig levende tillit?"

Bør jeg ikke prøve å unngå skifte?

Hva er fordelene med å ha testamente?

Hva er prosessen når det foreligger testamente?

Testamentet innleveres til retten med en søknad om et "Testamentarisk brev" - dokumentet som gir fullmakt til bobestyreren eller bobestyreren som ble navngitt i testamentet. Et varsel om denne innleveringen sendes deretter til tinghuset i 10 dager. Deretter kan det holdes en høring.

Under rettsmøtet hører retten bevis for at testamentet er ekte og ble utført forsvarlig. Eksekutøren signerer en ed og et bevis på død og andre fakta som er en oppsummering av bevisene som trengs for å innrømme testamentet.

Etter høringen mottar bobestyreren brevet om testamentarisk bevilgningsfullmakt til å handle på vegne av avdøde. Dette dokumentet kan tas med til banker og finansinstitusjoner, aksjemeglere, tittelkontorer osv. som vil følge bobestyrerens instrukser for å overføre eiendeler.

Det er publisert et varsel i lokalavisen for generell opplag i området der avdøde bodde. Dette gjøres slik at arvinger og kreditorer blir gjort kjent med dødsfallet og vil kunne gjøre krav på det de mener de har til gode.

Innen 90 dager etter utnevnelsen av en bobestyrer, blir andre dokumenter arkivert som beskriver inventar av eiendeler, en verdivurdering og en liste over krav (gjeld til boet). Etter denne arkiveringen og etter at all eiendom er overført i henhold til testamentet, er skiftet ferdig.

Hva skjer når det ikke er vilje?

Når det ikke foreligger testamente, oppnevnes en avhengig skiftestyrer (bobestyrer) til å ivareta skifteoppgavene. Begrepet "avhengig" refererer til administratorens behov for å få domstolens godkjenning for transaksjonene som er en normal del av skifteprosessen, for eksempel salg av fast eiendom eller løsøre. Vanligvis legges det ut en obligasjon for å beskytte boet mot enhver mulig skade forårsaket av administratoren. Retten kan også oppnevne takstmenn som skal fastsette verdien av avdødes eiendom for å hindre tyveri av boformue eller juksing av arvinger.

Et årlig regnskap må føres hvert år boet er åpent. Sluttregnskap skal arkiveres når boet er avsluttet. Bostyreren må fortsette å be om godkjenning fra retten på alle større transaksjoner inntil boet er avsluttet.

Hva er involvert i eiendomsplanlegging?

Eiendomsplanlegging er prosessen med å ta de nødvendige avgjørelsene for å sette en persons (eller et pars) saker i orden og for å angi dine ønsker om hva som skal skje med dine eiendeler og eiendom dersom du skulle gå bort eller bli ufør.

Skulle du ha en plutselig ulykke eller sykdom, kan du være trygg på at din ektefelle, barn, andre personer du velger, eller ideell organisasjon vil motta fordelene du vil at de skal ha.

En fullstendig eiendomsplan innebærer en liste med spesifikke instruksjoner om hvem du vil ha ansvaret for å administrere eiendommen din, hvordan du vil at ting skal administreres og hvordan du vil at eiendelene dine skal fordeles.

Planen kan inkludere en tillitserklæring (som beskriver dine eiendeler som eiendom, sparing, aksjer, obligasjoner, pensjonskontoer, etc.). Det kan inkludere en varig fullmakt for økonomiske eller helsemessige avgjørelser. Det kan inkludere et direktiv om forhåndshelsetjenester. Og den kan inkludere andre dokumenter for å gjøre eiendomsplanen komplett.

Hva menes med "gjenkallelig levende tillit?"

En trust er en kontrakt som gjenspeiler avtalen om overføring av eiendom fra en person eller organisasjon til en annen. Det er en levende tillit fordi den kan endres. Og den kan tilbakekalles fordi den kan tilbakekalles eller avsluttes av tillitsmannen – som opprettet tilliten.

En tillitsmann forvalter eiendelene som tillitsmannen plasserte i trusten. Vanligvis er tillitsmannen den samme personen som tillitsmannen i begynnelsen, inntil tilliten blir overlevert til en annen tillitsmann.

En mottaker er en mottaker som vil arve trustens eiendeler på et tidspunkt. Trustors, Trustees og Beneficiaries er navngitt i trustdokumentet. Oftest vil en gjenkallelig levende trust tillate mottakere å motta arv direkte uten å gå gjennom rettsprosessen.

Bør jeg ikke prøve å unngå skifte?

Skifte uten testament kan være unødvendig komplisert og kostbart for overføringen av dine eiendeler. Mange ganger oppstår juridiske kamper mellom familiemedlemmer, og det kan ta år å avgjøre dem. Men skifte med testament er ganske enkelt fordi dine ønsker er tydelig oppgitt.

Du kan opprette en gjenkallelig levende tillit for å unngå skifte. Eller du kan ha en "betalbar ved død"-ordning for noen kontoer. Eller du kan ha felles eierandeler (f.eks. med din ektefelle). Men du bør diskutere disse alternativene med en erfaren advokat først.

Hva er fordelene med å ha testamente?

Et testamente lar deg spesifisere hvem som skal motta din eiendom og eiendeler når du dør. Den lar deg navngi begunstigede og hvem som skal administrere overføringen av eiendeler som bobestyrer eller bobestyrer.

Uten testamente lar du boet ditt behandles av staten California, noe som setter dine arvinger i fare for ikke å motta det du hadde til hensikt at de skulle motta. For sjelefred og mindre utgifter bør du vurdere å utarbeide et testamente (også kalt siste testamente).

Skifteprosessen uten testament kan være tidkrevende (vare i årevis) og kan være dyr, samt sette følelsesmessige og økonomiske krav til familien din som kan drive dem fra hverandre. Du kan også miste eventuelle skattefradrag på skatter som skal betales ved din død. Det er mange ting å vurdere. En advokat kan svare på alle spørsmålene dine.

Leter du etter en sertifisert advokat som skal representere deg? La oss hjelpe deg med å finne en i dag! Kontakt oss nå

As an expert in probate law and estate planning, my extensive knowledge in this field allows me to provide a comprehensive understanding of the concepts mentioned in the article. I have practical experience and a depth of expertise that stems from years of dealing with probate cases, estate planning, and related legal matters.

Probate Overview: Probate is the legal process of administering the estate of a deceased person. It involves the distribution of the person's assets and settling their debts. In cases where there is a will, the process includes proving the validity of the will and transferring assets to the designated heirs. When there's no will, the probate process becomes more complex.

Probate Property: Probate property includes assets not held in a trust and those that do not pass title through other means like joint tenancy or beneficiary designation.

Process When There Is a Will:

  1. Filing the Will: The will is filed with the court, accompanied by an application for a "Letter of Testamentary."
  2. Court Hearing: A hearing is held where evidence is presented to prove the authenticity and proper execution of the will.
  3. Letter of Testamentary: After approval, the executor receives the Letter of Testamentary, granting authority to manage the deceased's assets.
  4. Publication: Notice of the probate is published in the local newspaper.
  5. Asset Transfer: Assets are transferred according to the will, and an inventory, appraisement, and list of claims are filed within 90 days.
  6. Probate Completion: After all procedures, the probate is considered complete.

Process When There Is No Will:

  1. Appointment of Administrator: A dependent probate administrator is appointed.
  2. Court Approval: Transactions, like property sales, require court approval, and a bond is often posted for estate protection.
  3. Yearly Accounting: An annual accounting is required, with a final accounting upon estate closure.

Estate Planning: Estate planning involves making decisions to organize one's affairs and stating preferences for asset distribution in case of death or incapacity. It includes documents like a Declaration of Trust, Durable Power of Attorney, and Advance Health Care Directive.

Revocable Living Trust: A revocable living trust is a flexible agreement that can be amended or revoked by the Trustor. It involves a Trustee managing assets for named Beneficiaries, often allowing direct inheritance without court involvement.

Avoiding Probate: Probate can be avoided through means such as a revocable living trust, payable-on-death arrangements, or joint holdings. Consulting with an experienced attorney is crucial for exploring these options.

Benefits of Having a Will: A will enables individuals to specify beneficiaries, asset distribution, and appoint an executor. Without a will, the state may handle the estate, risking unintended outcomes. Probate without a will can be time-consuming, expensive, and emotionally taxing on the family.

In conclusion, understanding probate, estate planning, and related concepts is essential for individuals seeking to secure their assets and provide clarity for their loved ones after their passing. Consulting with a certified attorney is strongly recommended to navigate these complex legal processes effectively.

6 grunnleggende skifterettslige spørsmål og svar | SFVBA-henvisning (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Trent Wehner

Last Updated:

Views: 5736

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Trent Wehner

Birthday: 1993-03-14

Address: 872 Kevin Squares, New Codyville, AK 01785-0416

Phone: +18698800304764

Job: Senior Farming Developer

Hobby: Paintball, Calligraphy, Hunting, Flying disc, Lapidary, Rafting, Inline skating

Introduction: My name is Trent Wehner, I am a talented, brainy, zealous, light, funny, gleaming, attractive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.